Après l’interdiction de la télémédecine, le cannabis médical polonais repart

Le marché polonais du cannabis médical a connu un cycle complet de choc réglementaire et de reprise, dont les résultats sont plus complexes que ne le suggèrent les chiffres globaux.

Après une restriction des ordonnances par télémédecine en novembre 2024, qui a entraîné un effondrement immédiat de l’accès des patients, les volumes mensuels distribués ont chuté de plus de moitié en quelques semaines.

Le changement de réglementation, qui exigeait des consultations en personne pour les prescriptions de cannabis médical, a effectivement démantelé le modèle de croissance basé sur la télémédecine qui avait alimenté l’expansion rapide du marché.

Fin 2025, les volumes des pharmacies ont non seulement repris, mais ont dépassé les niveaux d’avant l’interdiction, atteignant un nouveau record historique en décembre.

La reprise des volumes masque toutefois une réinitialisation économique fondamentale. Le chiffre d’affaires total de 2025 a baissé à environ 253 millions de PLN (environ 60 millions d’euros), soit environ 19% de moins que les niveaux de 2024, le prix moyen par gramme ayant chuté d’environ 28%. Les opérateurs vendent désormais plus de produits, mais avec des marges nettement inférieures.

Les données, obtenues auprès de l’autorité sanitaire nationale polonaise et analysées par BusinessOfCannabis, Centrum e-Zdrowia, couvrent 84 mois consécutifs de registres de délivrance en pharmacie, de janvier 2019 à décembre 2025. Elles constituent l’un des ensembles de données gouvernementales les plus détaillés disponibles en Europe sur la manière dont le marché du cannabis médical réagit à un resserrement soudain de la réglementation.

Un changement structurel

La phase d’expansion antérieure avait été stimulée par des plateformes de télémédecine peu réglementées qui avaient réduit les obstacles à la prescription et élargi la couverture géographique.

Après l’interdiction, des structures cliniques plus formelles ont remplacé ce modèle. Certains prestataires déploient désormais des prescripteurs dans des sites satellites temporaires situés dans des villes plus petites afin de rétablir partiellement l’accès, mais les obstacles restent plus importants qu’au cours du boom de la télémédecine.

Il en résulte non seulement une reprise du marché, mais aussi une refonte de celui-ci :

• Des volumes plus élevés
• Des prix moyens plus bas
• Des marges plus serrées
• Une surveillance clinique plus structurée
• Un paysage concurrentiel différent

En bref, le marché polonais est passé d’une expansion rapide axée sur l’accès à une compression des marges et à une professionnalisation.

Pourquoi le marché polonais compte en Europe ?

Le cas polonais est suivi de près comme un complément aux marchés tels que l’Allemagne, l’Australie et le Royaume-Uni. Il offre aujourd’hui une preuve rare que la demande des patients pour le cannabis médical peut rester forte même après un resserrement réglementaire significatif, mais démontre également à quelle vitesse la compression des prix peut remodeler l’économie des opérateurs.

Peu de juridictions ont connu et documenté de cette façon un cycle complet de choc et de reprise. Pour les pays qui débattent d’un contrôle plus strict des prescriptions, la Pologne offre désormais un test de résistance réglementaire dans le monde réel.

Le nouveau rapport sur le marché polonais du cannabis médical est disponible chez Prohibition Partners.